Валя не смогла простить Хадякова — генерал совершил непростительную ошибку. Собрав чемоданы, она покинула Патрики и отправилась в Северную столицу. Здесь, среди дворцов и музеев, она надеется найти вдохновение и забыть о прошлом. Бывшему супругу строго-настрого запретила появляться в её жизни.
Хадяков пытается заглушить тоску бесконечными командировками. Заводы, перелёты, гостиничные номера, московские кабинеты — он везде, кроме дома. Коллеги и знакомые то и дело подкладывают ему алкоголь и навязчивые знакомства, но он твёрдо решил держаться подальше от романов.
А Валя тем временем осваивается в новом городе. Концерты, репетиции, творческие вечера — она постепенно покоряет Петербург.